У Apple сейчас странный дефицит поставок - не самих чипов, а этого супер-специфического материала, называемого "стеклоткань" (или ткань из стекловолокна, в частности высококачественное-стекло типа T-). По сути, это скрытый «скелет» внутри печатных плат и подложек чипов - сверхтонкие волокна, сплетенные как прочная пленка, тоньше волоса, которые удерживают все на месте, обрабатывают сигналы и не деформируются под воздействием тепла. Идеально подходит для высокопроизводительных-устройств, таких как микросхемы искусственного интеллекта и флагманские телефонные процессоры.
Согласно отчету Nikkei Asia, вышедшему 14 января (который был распространен сегодня, 15 января), бум искусственного интеллекта привел к взрывному росту спроса на эти печатные платы премиум-класса, и все борются за такое же ограниченное предложение. Подвох? Почти все стекла высшего-уровня T-производятся всего одной японской компанией: Nitto Boseki (Ниттобо). Они доминируют, потому что материал должен быть безумно точным - без пузырей, без дефектов -, и это огромный технический барьер. Никто другой не может быстро нарастить темпы, чтобы заполнить этот пробел.
На самом деле Apple была одной из первых, кто применил этот материал для чипов iPhone (задолго до появления искусственного интеллекта), что поначалу давало им преимущество. Но теперь Nvidia, Google, Amazon, AMD, Qualcomm и другие активно закупают свои ИИ/серверные чипы, еще больше сокращая предложение. Представители отрасли называют это одним из самых больших узких мест для электроники и оборудования искусственного интеллекта в 2026 году. Новые мощности от Nittobo не ожидаются раньше второй половины 2027 года -, они не будут торопиться с расширением только ради увеличения объема; качество прежде всего.
Однако Apple не сидит без дела. В сообщениях говорится, что они предприняли несколько довольно агрессивных (и необычных) шагов:
- Еще осенью 2025 года они отправили своих людей в Японию, чтобы по сути разбить лагерь на заводе Mitsubishi Gas Chemical (ключевом производителе субстратов, который в значительной степени зависит от стеклоткани Nittobo). Цель? Внимательно следите за производством и следите за тем, чтобы заказы Apple имели приоритет.
- Они даже обратились к японским правительственным чиновникам, чтобы попытаться получить официальную помощь в координации поставок -, вот насколько это серьезно.
- С другой стороны, Apple ищет резервных поставщиков (например, тайваньскую Grace Fabric Technology) и подталкивает таких партнеров, как Mitsubishi, к повышению качества альтернатив. Они говорили о временном использовании стеклоткани более низкого-класса, но это требует множества испытаний и проверок, и на самом деле это не решит кризис 2026 года для новых iPhone (может быть, серии iPhone 18?) или других продуктов.
Qualcomm находится в той же лодке со своими мобильными чипами. И хотя никто не говорит, что производство полностью остановится, это может означать задержки, более высокие затраты или вынужденные компромиссы, которые повлияют на цену или доступность устройств. Акции Apple и Qualcomm сегодня немного упали на фоне новостей.
Это классический случай того, как один малоизвестный исходный материал может стать узким местом всей цепочки, когда спрос резко возрастает. Это напоминает людям прошлый дефицит (DRAM и т. д.), но этот вопрос особенно сложен из-за монополии единственного-поставщика и сверх-высокого качества. Посмотрим, как Apple справится с этим - их команда по цепочке поставок обычно неплохо справляется с такими кризисами, но этот их подвергает серьезному испытанию.
