Я наткнулся на свежий отчет от Sigmaintell, и он-открывает глаза. Ожидается, что к 2026 году мировые мощности по производству поляризационной пленки-по площади-вырастут всего примерно на 6,6 %. По сути, это соответствует росту поставок ЖК-панелей, так что создается впечатление, что все движется в замедленном темпе.
Почему замедление? Несколько реальных-причин имеют смысл:
- Во-первых, в 2026 году не будет запущено никаких-новых производственных линий. Какие бы дополнительные мощности мы ни получили, мы в основном получим за счет наращивания и расширения существующих заводов, которыми управляют такие компании, как Hengmei и Sanli Spectrum. Все дело в том, чтобы выжать больше из того, что у них уже есть.
- Во-вторых, происходит множество слияний и перемещений, которые встряхивают ситуацию. Например, Sanli Spectrum купила несколько зарубежных линий и переводит их обратно в материковый Китай. Кроме того, то, что осталось от деятельности LGC в Корее, также направляется в Китай. Перенос фабрик — дело непростое и быстрое.-линии на некоторое время отключаются, а это означает, что часть реальных мощностей теряется из-за перестановок.
- В-третьих, добыча сырья по-прежнему остается головной болью. Специальных материалов для поверхностного покрытия особенно не хватает для поляризаторов высокого-класса, и это структурная проблема, которая не решится сама собой в одночасье. Это может означать, что будет выпускаться меньше готовой продукции, даже если фабрики стараются изо всех сил.
С другой стороны, спрос не падает. В наши дни телевизоры становятся все больше, а это означает, что для этих массивных ЖК-панелей требуется больше поляризационной пленки. По оценкам Sigmaintell, в 2026 году баланс спроса-на поляризаторы ЖК-дисплеев достигнет около 10,9 % — по сути, ситуация выровняется без слишком большого дефицита или переизбытка.
Такой баланс должен, наконец, помочь стабилизировать цены. После всех взлетов и падений последних лет стоимость поляризаторов может фактически стабилизироваться, что является отличной новостью для производителей панелей и телевизионных брендов. Больше никаких резких колебаний цен, которые будут держать всех в напряжении.
В целом, 2026 год, похоже, станет годом корректировки и освоения индустрии поляризаторов. Новых предложений в сети не так много, переезды вызывают некоторые сбои, а нехватка материалов сохраняется,-но устойчивый спрос на телевизоры с большим-экраном должен обеспечить бесперебойную работу всего.
Интересно, как эти небольшие изменения в цепочке поставок могут повлиять на то, что мы видим на экранах каждый день. Если вы занимаетесь дисплеями или производством технологий, следите за тем, как эти компании справляются со своим расширением. Может быть, впереди нас ждут стабильные времена!
